「Wellbeing」(ウェルビーイング)名古屋 FP 女性
⇒すべてが満たされた状態かつ継続性のある幸福のこと
新着情報
●中日新聞掲載
About US
ご挨拶
「私が受けたかったFPサービスを、身近な人へ提供したい」と思い、当相談所を開きました。人生100年時代と言われる長い人生を考えた時に、
「どんな時もお金に困らない状態」でいるためには、短期的で楽観的な資金計画では太刀打ちできません。
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代表 辻理恵(つじりえ)
プロフィール
大手証券会社や保険代理店の営業職、独立系FP会社の勤務を経て独立。通算20年以上の金融キャリアを積む。 途中、半年間に渡る長期の入院を経験し、労働以外に「お金に働いてもらうこと」の重要性を痛感。 ➤more info
資格
◇CFP®認定者
◇1級ファイナンシャル・プランニング技能士
◇一種証券外務員
◇TonyBuzan公認 マインドマップ・インストラクター
事業内容
活動実績
個別FP相談 年間約50組
セミナー講師
- 2024年 株式会社ヒューマン・リスペクト主催
「はじめての資産運用With Mindmap®」 - 2022年 日本FP協会主催
体験型講座「FPと一緒に考える、シングルライフのマネープラン」 - 2020年 日本FP協会主催
体験型講座「ライフプラン」〜30代40代あなたの未来とお金を知る〜
地域FP活動
2021年度「くらしとお金のFP相談室」(名古屋)相談員(日本FP協会)