新着情報
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「教育費をどう考える？FPに聞く費用のこと」に掲載されました（9月5日朝刊）
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マインドマップ1日集中講座を開催しました
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「親子で学ぶ！令和時代の資産形成」の講師を務めました（主催：星城高等学校父母の会）
About US
ご挨拶
ホームーページをご覧いただきありがとうございます。
代表の辻󠄀理恵（つじりえ）と申します。
皆様はこんな事で困っていませんか？
・NISAやiDeCoを始めてみたが、このやり方で良いのだろうか？
・金利が上がってきたが、今の住宅ローンはこのままで大丈夫なのか？
・退職したら、今のままの生活水準で暮らしていけるのか？
・ネットやYouTube・・。私にとって必要な情報はいったいどれ？
ライフプランニングが解決の糸口です
代表 辻󠄀理恵（つじりえ）
ファイナンシャルプランナー（CFP®認定者）
愛知県名古屋市在住。大手証券会社や保険代理店の営業職、独立系FP会社の勤務を経て独立。現在は、自身の長期入院経験を基に、働き盛りの世帯へ向けた「ピンチの時にも困らない家計づくり」「楽しく賢い資産運用」を提案している。
私がこの仕事を続ける理由
Philosophy / 事業理念
「ウェルビーイング」とは、
心・お金・暮らしが無理なく整い、
自分らしく充実している状態を意味します。
ウェルビーイング・クリエイションという名前には、
「お金だけではなく、その人らしい幸せや安心を一緒に創っていきたい」
という想いを込めています。
当事務所は、
お金の不安によって立ち止まってしまった人が、
「人生の資金計画」を通じて、自分や家族に合った未来を整理し、
安心して前に進める状態をつくることを大切にしています。
事業内容
- ライフプラン相談、継続伴走サポート
- 経営者向けFP支援
- 各種講師活動
- 執筆・取材協力
活動実績
個別FP相談 累計 500件
セミナー講師
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2024年 株式会社ヒューマン・リスペクト主催
「はじめての資産運用With Mindmap®」 - 2022年 日本FP協会主催
体験型講座「FPと一緒に考える、シングルライフのマネープラン」 - 2020年 日本FP協会主催
体験型講座「ライフプラン」〜30代40代あなたの未来とお金を知る〜
地域FP活動
2021年度「くらしとお金のFP相談室」（名古屋）相談員（日本FP協会）
📻ラジオパーソナリティ
MID―FM761（名古屋防災ラジオ）
「ティーチャーRIEと学ぶ☆お金の保健室」
- 📻♯１３ 「お金の使い道を判断する方法は？」 （2025/4/2放送）
- 📻♯１２ 「衝動買いって悪いこと？」 （2025/3/5放送）
- 📻♯１１ 「投資の終わり時はいつですか？」 （2025/2/5放送）