ご挨拶

ホームーページをご覧いただきありがとうございます。
代表の辻󠄀理恵（つじりえ）と申します。

皆様はこんな事で困っていませんか？

・NISAやiDeCoを始めてみたが、このやり方で良いのだろうか？

・金利が上がってきたが、今の住宅ローンはこのままで大丈夫なのか？

・退職したら、今のままの生活水準で暮らしていけるのか？

・ネットやYouTube・・。私にとって必要な情報はいったいどれ？

ライフプランニングが解決の糸口です

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代表 辻󠄀理恵（つじりえ）
ファイナンシャルプランナー（CFP®認定者）
プロフィール

愛知県名古屋市在住。大手証券会社や保険代理店の営業職、独立系FP会社の勤務を経て独立。現在は、自身の長期入院経験を基に、働き盛りの世帯へ向けた「ピンチの時にも困らない家計づくり」「楽しく賢い資産運用」 を提案している。 ➤more info

Philosophy / 事業理念

「ウェルビーイング」とは、
心・お金・暮らしが無理なく整い、
自分らしく充実している状態を意味します。
ウェルビーイング・クリエイションという名前には、
「ウェルビーイングな状態を、相談者の方と一緒に創っていきたい」
という想いを込めています。
ウェルビーイング・クリエイションは、
お金の不安によって立ち止まってしまった人が、
「人生の資金計画」を通じて、自分や家族に合った未来を整理し、
安心して前に進める状態をつくることを大切にしています。

資格

◇国家資格・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

◇CFP®認定者

◇一種証券外務員

◇TonyBuzan公認 マインドマップ・インストラクター

事業内容

• FP相談


• ライフプラン相談・将来設計サポート


• 継続伴走サポート


• 経営者向けFP支援


• 各種講師活動


• 執筆・取材協力

活動実績

個別FP相談 累計 500件

セミナー講師

• 2024年 株式会社ヒューマン・リスペクト主催
  「はじめての資産運用With Mindmap®」


• 2022年 日本FP協会主催
  体験型講座「FPと一緒に考える、シングルライフのマネープラン」


• 2020年 日本FP協会主催
  体験型講座「ライフプラン」〜30代40代あなたの未来とお金を知る〜

地域FP活動

2021年度「くらしとお金のFP相談室」（名古屋）相談員（日本FP協会）

📻ラジオパーソナリティ