ウェルビーイング・クリエイション（以下「当事務所」）は、ファイナンシャル・プランニング業務、講座運営、各種相談業務を行うにあたり、お客様の個人情報を適切に取り扱うことが重要な責務であると考えています。
当事務所は、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、以下の方針に基づき、個人情報の適切な取得・利用・管理・保護に努めます。また、ファイナンシャル・プランナーとしての職業倫理に基づき、ご相談内容や個人情報については、守秘義務を意識しながら丁寧に取り扱います。
1．取得する個人情報について
当事務所では、以下のような情報を取得する場合があります。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 生年月日
- 家族構成
- 職業・勤務先
- 年収・資産状況
- 保険・住宅ローン・税務等に関する情報
- ライフプラン作成に必要な情報
- お問い合わせ内容
- セミナー・講座のお申込み情報
2．個人情報の利用目的
取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用します。
- ファイナンシャル・プランニング業務の提供
- キャッシュフロー表・提案書等の作成
- 面談・相談対応
- セミナー・講座運営
- お問い合わせへの回答
- 必要なご連絡・事務手続き
- サービス品質向上のための分析
- 法令等に基づく対応
3．個人情報の第三者提供について
当事務所は、以下の場合を除き、本人の同意なく第三者へ個人情報を提供いたしません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命・身体・財産の保護のために必要な場合
- 本人の同意がある場合
- 業務上必要な範囲で、各専門家（税理士・社会保険労務士・不動産専門家・保険募
集人等）へ共有する場合
なお、専門家へ情報共有を行う際は、必要最小限の範囲に限定します。
4．個人情報の安全管理について
当事務所は、個人情報への不正アクセス、漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。また、個人情報を取り扱う端末・データについては、パスワード管理等の必要な対策を行います。業務上、データ保管や資料共有のために、Google Drive 等の外部クラウドサービスを利用する場合があります。
利用するサービスについては、適切なセキュリティ対策が講じられているものを選定し、必要に応じてアクセス制限等を設定した上で運用いたします。
5．個人情報の保管期間について
当事務所では、取得した個人情報を、利用目的達成に必要な範囲で保管します。保管期間の目安は以下の通りです。
【個別相談・ライフプラン関連資料】
最終相談日または契約終了日から5年
【契約書・請求書等の法定保存資料】
法令に基づく保存期間
保管期間経過後は、適切な方法により削除または廃棄いたします。なお、継続的なサポート契約中のお客様については、契約終了後も一定期間情報を保管する場合があります。
6．個人情報の開示・訂正・削除について
ご本人から、自己の個人情報について開示・訂正・削除等のご希望があった場合は、ご本人確認のうえ、適切に対応いたします。
7．Cookie 等の利用について
当サイトでは、利便性向上やアクセス解析のため、Cookie等を利用する場合があります。
Cookie により取得される情報には、個人を特定する情報は含まれません。
8．法令等の遵守および見直し
当事務所は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、本方針の内容を適宜見直し、改善に努めます。
9．お問い合わせ窓口
ウェルビーイング・クリエイション
代表：辻 理恵
メールアドレス：info@wb-creation.com
制定日：2024年5月1日
更新日：2026年6月1日