ライフプラン「実行サポート」コース



 ライフプラン「実行サポート」コース・・49,800円(税込)


 ※作成サポート含む

 ※各分野の専門家と連携しながらプランの実行支援をします(保険の見直し、住宅購入、資産運用の提案など)




 (こんな人におススメ)


・新NISAやiDeCoって何?ライフプランに合った有効な使い方を知りたい


・物価高で日々の暮らしが不安。老後のために無理のないマネープランを考えたい


・安心してローンが返していけるマイホームの予算を知りたい


・相続のお金は大切なお金なので減らしたくない。資産防衛のプランを組みたい


・現状の課題に合わせて、具体的なアドバイスやサポートをしてもらいたい人



★FP相談後に、「実行サポートコース」への移行も可能です

※その場合は、差額分の相談料でお受けします




<ご面談の流れ>



・3~5回


・初回:ご要望やお困り事をヒアリング


・2回目:シミュレーション結果と分析レポート、提案プランをお渡し


・3回目~5回目:実行サポート





<実行サポート例>



・資産運用フォロー


・保険診断、見直し(生命保険、損害保険)


・不動産売買、活用 など



★必要に応じて、保険募集人や税理士など各専門家と連携します




<完了目安>



・ヒアリングから資料お渡しまで、約2週間


・実行サポートの内容により、その後2~3か月内にお手続き





<ご利用者の声>



・教育費やマイホームなど、大きな資金計画を一つの窓口で相談できて楽でした


・ライフプランの具体的な対策をチームで一緒に手伝っていただき、心強かったです